Stephen Sondheim (van o.a. West Side Story, Sweeney Todd en Into the Woods) vertelt het verhaal over de vriendschap van Frank, Charley en Mary. En hoe die vriendschap in 20 jaar verandert en uiteindelijk leidt tot een definitieve breuk. Een verhaal over jezelf trouw blijven, over kunst versus commercie. En dat dan achterstevoren gespeeld, beginnend in 1976 en eindigend in 1957, waar het drietal elkaar ontmoet tijdens het spotten van de Spoetnik.
De voorstelling werd gespeeld op 13 en 14 januari 2016 in de Stadsschouwburg Velsen.